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在市場環(huán)境變化，證監(jiān)會對IPO全鏈條從嚴(yán)監(jiān)管等多多重因素影響下，上上周奧德裝備、圣泰材料兩家鋰電企業(yè)IPO終止后，上周，又有兩家鋰電企業(yè)IPO終止。

寶武碳業(yè)分拆上市終止

6月14日晚間，寶鋼股份（600019）公告，基于目前市場環(huán)境等因素考慮，為統(tǒng)籌安排所屬子公司寶武碳業(yè)科技股份有限公司（簡稱：寶武碳業(yè)）業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作規(guī)劃，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證后，公司決定終止分拆寶武碳業(yè)至創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請文件。

這是繼江西銅業(yè)公告終止分拆上市后，又一央企旗下公司再發(fā)公告。

寶鋼股份表示，終止本次分拆上市不會對公司產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，亦不會影響公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。

同時，寶鋼股份承諾，在終止本次分拆上市事項(xiàng)公告后的一個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)（含分拆上市）。

資料顯示，寶武碳業(yè)成立于1997年，注冊資本7.5億元，法人代表為林秀貞，公司主要從事焦油精制產(chǎn)品、苯類精制產(chǎn)品與碳基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)等業(yè)務(wù)。

其中，碳基新材料業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括碳纖維、石墨電極和負(fù)極材料，該業(yè)務(wù)板塊為寶武碳業(yè)自2021年開始向下游延伸的布局，同時也是其控股股東寶鋼股份的分拆上市的主要原因。

寶鋼股份在2021年11月的分拆公告中表示，通過本次分拆，公司將進(jìn)一步聚焦鋼鐵主業(yè)，同時將寶武碳業(yè)打造成為上市公司下屬獨(dú)立的碳基新材料業(yè)務(wù)上市平臺，實(shí)現(xiàn)該板塊的做大做強(qiáng)，增強(qiáng)寶武碳業(yè)的盈利能力和綜合競爭力。

也就是說，在寶武碳業(yè)的業(yè)務(wù)拓展后，寶鋼股份緊鑼密鼓地宣布了分拆上市計(jì)劃，顯然是籌備多時的計(jì)劃。

回顧寶武碳業(yè)的IPO歷程，其上市申請于2022年6月30日獲受理，同年8月5日獲問詢，一年后的2023年8月24日過會，今年3月31日因財務(wù)資料過期被中止審核，時隔三個月后以擱淺收場。

其實(shí)，當(dāng)初寶鋼股份對寶武碳業(yè)信心十足。國務(wù)院國資委為寶武碳業(yè)的實(shí)際控制人，布局負(fù)極材料業(yè)務(wù)也具有協(xié)同優(yōu)勢，且已與中創(chuàng)新航、蜂巢能源等行業(yè)內(nèi)頭部電池企業(yè)建立了戰(zhàn)略供應(yīng)合作關(guān)系，并形成批量供貨。

因此，寶武碳業(yè)原擬募資30.12億元，計(jì)劃用于湛江鋼鐵基地寶化湛江4萬噸/年混合法苯酐項(xiàng)目、蘭州10萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。由此，寶武碳業(yè)的負(fù)極材料生產(chǎn)基地數(shù)量上升至三個，其中已投產(chǎn)基地兩個，分別位于湖北襄陽和內(nèi)蒙古烏海，合計(jì)產(chǎn)能2.3萬噸/年。

業(yè)績方面，招股書顯示，2020年-2022年，寶武碳業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為57.20億元、106.31億元、152.87億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4870.86萬元、3.73億元、3.78億元。

2023年，寶武碳業(yè)業(yè)績則出現(xiàn)下滑。根據(jù)寶鋼股份年報，截至2023年年末，寶武碳業(yè)營收為130億元，同比下降14%；凈利潤為1.8億元，同比66%。

尚水智能科創(chuàng)板上市終止

上交所官網(wǎng)6月11日消息，因深圳市尚水智能股份有限公司（簡稱：尚水智能）及其保薦人民生證券撤回發(fā)行上市申請，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所終止其科創(chuàng)板發(fā)行上市審核。

尚水智能成立于2012年8月，是一家專業(yè)從事微納米材料分散與研磨智能系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為微納米材料智能處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)主要用于鋰電池的制漿環(huán)節(jié)。

在材料端，尚水智能客戶包括貝特瑞、恩捷股份等知名鋰電池材料企業(yè)；在動力電池端，已與寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、寧德新能源、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、鵬輝能源、星恒電源、天津力神等知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立良好的合作關(guān)系；在整車廠端，客戶包括廣汽埃安、蔚來汽車等知名新能源汽車企業(yè)。

2023年6月30日，尚水智能科創(chuàng)板IPO獲受理，同年7月26日完成了第一輪問詢。經(jīng)歷了一輪審核問詢后，此后便遲遲未有進(jìn)展。直到今年3月31日，同樣因?yàn)樨攧?wù)資料已過有效期被中止審核，現(xiàn)在則是直接主動撤回上市申請。

維科網(wǎng)鋰電查閱尚水智能的招股說明書和對審核問詢函的回復(fù)發(fā)現(xiàn)，有兩個備受關(guān)注的點(diǎn)。

一是尚水智能對比亞迪依賴度較高。2020年-2022年，尚水智能營收分別為1.09億元、1.52億元和3.97億元；同期凈利潤分別為888.61萬元、1638.21萬元和1.00億元。從客戶結(jié)構(gòu)來看，尚水智能客戶集中度過高，其前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為88.31%、84.49%和91.48%。

其中，尚水智能對比亞迪及其子公司合計(jì)銷售收入分別為3469.7萬元、8570萬元和1.94億元，對應(yīng)營收占比分別為31.73%、56.48%和49.04%。同時，2021年和2022年，比亞迪為尚水智能的第一大客戶。

除了業(yè)務(wù)層面對比亞迪依賴較高，比亞迪還是尚水智能的第四大股東。根據(jù)招股說明書，目前比亞迪持有尚水智能7.69%的股份，持股比例超過5%，比亞迪董事會秘書李黔擔(dān)任尚水智能董事之職，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方；此外，比亞迪員工跟投平臺創(chuàng)啟開盈持有0.07%的股份，兩者合計(jì)持股比例為7.76%。

去年3月28日，尚水智能還獲得了來自比亞迪的大單。比亞迪宣布擬向尚水智能采購量價值不超過11.33億元的鋰電設(shè)備。

二是據(jù)招股書，尚水智能與同行可比公司宏工科技存在三筆未決訴訟案，分別為侵害商業(yè)秘密糾紛、侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛和侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛。作為原告，尚水智能向宏工科技合計(jì)索賠超6000萬元。

根據(jù)首輪審核問詢的回復(fù)，具體如下：

1、尚水智能作為專利權(quán)人被第三方提出知識產(chǎn)權(quán)無效宣告請求涉及的知識產(chǎn)權(quán)糾紛情況

圖/尚水智能首輪審核問詢回復(fù)

2、尚水智能作為請求人對第三方所擁有的知識產(chǎn)權(quán)提出的無效宣告請求情況

圖/尚水智能首輪審核問詢回復(fù)

3、尚水智能作為原告對第三方所提起訴訟情況

圖/尚水智能首輪審核問詢回復(fù)

尚水智能表示，截至回復(fù)出具日（2023年11月17日），上述知識產(chǎn)權(quán)糾紛所涉的專利技術(shù)主要應(yīng)用在該公司的早期循環(huán)式高效制漿系統(tǒng)中。“鑒于早期產(chǎn)品分散能力較弱，公司通過不斷創(chuàng)新，后續(xù)產(chǎn)品已不使用上述專利技術(shù)，因此上述專利技術(shù)在報告期內(nèi)未產(chǎn)生收入，即便被宣告專利無效，也不會對公司在手訂單、現(xiàn)有客戶等產(chǎn)生影響。”